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解码牛股基因!这些股票今年就是大牛市!

  【新民晚报·新民网】一晃,今年时间已经过去了3个季度。回顾今年前三季度的A股市场,总体还是表现不错的。截至9月底,上证指数今年涨幅为16.49%,深证成指今年涨幅30.46%,中小板指数上涨27.53%,创业板指数涨幅为30.15%。几个指数涨幅在16%—30%。

  但是,个股差异极大,一方面,超过三分之二的股票上涨,其中,160只股票涨幅翻倍以上;另一方面,近千只股票下跌,下跌股票比例达到27%,如果算上涨幅低于16%的股票,那么,跑输大盘的股票比例达到55%。

  先看今年前三季度上涨的股票,截至9月底,今年上涨的股票达2675只,上涨比例达到73%。其中,涨幅超过50%的股票有555只,占比约15%。涨幅超过100%的股票有160只,其中有不少新股,扣除今年上市的新股,涨幅翻倍的股票达到130只。

  涨幅中科技股占了较大比例(见表格),如沪电股份上涨247%、韦尔股份上涨235%、中国软件上涨244%、万集科技上涨219%、科蓝软件上涨203%、数字认证上涨168%、汇顶科技上涨160%、歌尔股份上涨159%、生益科技上涨157%、顶点软件上涨152、鹏鼎控股上涨136%,兆易创新上涨134%、广和通上涨133%、深南电路上涨128%。

  科技股是今年前三季度上涨的一个主要板块,这些科技股中,很大一部分是与集成电路、芯片有关的股票,这也是今年股票的一大题材。而且,带动新股中的科技股大涨,如今年上市的卓胜微今年前三季度大涨653%、中科软上涨280%、中国卫通上涨198%、移远通信上涨167%。

  值得一提的是,科技股很多是第三季度大涨,如PCB板块今年以来集体大涨,沪电股份、生益科技、鹏鼎控股、深南电路今年上半年业绩大增股价大涨,如沪电股份今年上半年净利润同比增长143%,股价大涨247%,其中,第三季度上涨86%,是涨幅最大的一个季度;生益科技第三季度上涨66%,也是涨幅最大的一个季度。另外,第三季度歌尔股份上涨98%,韦尔股份上涨79%、兆易创新上涨68%、欧菲光上涨52%、汇顶科技上涨47%。就是说,科技股今年大涨主要集中在第三季度。

  消费股是今年前三季度持续上涨的一个板块,展现出稳步上涨的特征,消费股主要指食品饮料,这个板块中涨幅超过50的股票数量也很多,涨幅最大的是新股——三只松鼠,前三季度涨幅为221%。

  白酒股牛股数量最多,涨幅超过100%的股票有五粮液、酒鬼酒、今世缘、山西汾酒、泸州老窖、贵州茅台。涨幅超过50%的其他食品股有:双塔食品上涨185%、天味食品上涨171%、妙可蓝多上涨102%、千禾味业上涨99%、盐津铺子上涨76%、绝味食品上涨75%、海天味业上涨62%、桃李面包上涨54%。不过,由于消费股之前已经连续上涨,因此,三季度涨幅并不大。

  医药股也表现突出,兴齐眼药、康龙化成前三季度涨幅超过300%,济民制药涨幅超过200%,健友股份、金域医学、欧普康视、龙津药业、长春高新、圣达生物、泰格医药、通策医疗、冠昊生物、康泰生物、我武生物、九洲药业、昭衍新药等涨幅超过100%。其中部分股票也是三季度涨幅较大的股票,如凯利泰第三季度上涨65%、金域医学上涨64%、九洲药业上涨49%、司太立上涨46%、迪安诊断上涨44%、大博医疗上涨44%。

  很多人觉得券商股是今年的热点,但是从涨幅榜看,券商股并不突出,今年前三季度涨幅超过50%的券商股只有8只,其中,涨幅达2倍的华林证券和红塔证券都是今年上市的新股,涨幅达162%的中信建投是去年上市的次新股。老股方面,只有华创阳安上涨74%、海通证券上涨65%、中国银河上涨62%、哈投股份上涨55%、长城证券上涨52%。倒是与券商有关的网络股涨幅很大,大智慧上涨170%、同花顺上涨163%。

  看完今年前三季度上涨的股票,再看下跌的股票,在指数上涨的背景下,今年下跌股票数量不少,近千只股票下跌,其中,108只股票跌幅超过30%,跌幅超过50%的股票也有34只。

  在指数上涨16%到30%的情况下,还有这么多跌幅那么大的股票,的确令人意外。我们看看什么股票下跌,ST是主流,股价腰斩的34只股票只有5只是非ST股。另外,业绩大幅下降的股票和问题股都跌幅巨大。

  综合起来,今年前三季度,科技、消费、医药是上涨的主流板块,而ST板块以及绩差股、问题股是下跌的主流。就是说,今年以来的市场,依然是结构性的调整,上涨的股票继续上涨,下跌的股票继续下跌。

  上涨的股票很多创出历史新高,今年有300多只股票创出新高,不说新股,老股中很多绩优股创出新高,如PCB板块的沪电股份、生益科技、鹏鼎控股、深南电路全部创出历史新高。科技股涨幅翻倍的韦尔股份、数字认证、汇顶科技、顶点软件、广和通、兆易创新等股价都创出新高。

  消费股中白酒股大部分创出新高,包括贵州茅台、五粮液、山西汾酒、古井贡酒、泸州老窖、今世缘等都创出新高,涨幅超过50%的食品股如千禾味业、绝味食品、桃李面包等也创出新高。

  医药股创新高的更多了,包括金域医学、欧普康视、长春高新、泰格医药、通策医疗、我武生物、济民制药等等。

  就是说,今年以来股价分化非常严重,一方面,一部分股票大幅上涨,而且,不断创出历史新高,对于这些股票来说,走势完全是一个牛市甚至是大牛市。另一方面,一部分绩差股、问题股则大幅下跌,而且不断创出新低。

  这里说一下牛股的基因,有些股票似乎生来就是牛股,虽然也有下跌,但很快就会上涨,典型的如贵州茅台,自2001年上市以来至今已经55个季度,连续下跌4个季度的只有3次,就是最多下跌一年就开始上涨了,19年里下跌的年份只有4年,上涨年份达15年,上涨时间差不多是下跌时间的4倍,与大盘走势完全相反。

  这里说一个今年大涨的歌尔股份(002241),作为智能声学的龙头公司,2008年上市以来一直是个牛股,上涨了20倍,这是因为公司业绩持续增长,从2008年到2017年,公司净利润增长了20倍达到21亿元。但是,2018年公司净利润下降60%,只有8亿多元,于是,2018年股价下跌60%,是上市以来跌幅最大的一年。但是,跌得快涨得也快,今年前三季度,该股大涨159%,完全收复去年失地,9月底股价报收17.58元,已经回升到2017年底的17.15元之上。这与公司今年业绩回升有关,但其实上半年净利润同比只增长17.73%,股价却大涨一倍多,这就是牛股的基因。

  所以,今年的行情完全是结构性行情,各股票按自己的节奏运行,与大盘走势无关,各股票价格重新定位,使得股价结构的差异达到历史最大,最高的股价已经突破1000元大关,为历史首次,也是历史最高,而最低的股价已经跌至1元以下,股价差异达到1000倍,为A股历史上前所未有。

  其实,这种股价结构的重新定位调整,并不是今年开始的,从2015年下半年开始,一直持续至今,为什么会出现这种调整,我们以后再分析。

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